SK텔레콤(017670)
목표주가 18만원(하향) | 투자의견 매수
과도한 마케팅 비용 등에 따라 2분기 실적이 예상대로 저조할 전망이다. 그러나 이미 충분한 주가조정을 거쳤기 때문에 매수에 나설 시점이라고 판단한다. 7.4%에 달하는 배당수익률은 하방경직성을 제공할 가능성이 높다. 3분기부터 ARPU(가입자 1인당 월평균 매출)가 상승 전환하면서 영업이익 반등을 가능케 할 것으로 예상된다.
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SK텔레콤(017670)
목표주가 18만원(하향) | 투자의견 매수
과도한 마케팅 비용 등에 따라 2분기 실적이 예상대로 저조할 전망이다. 그러나 이미 충분한 주가조정을 거쳤기 때문에 매수에 나설 시점이라고 판단한다. 7.4%에 달하는 배당수익률은 하방경직성을 제공할 가능성이 높다. 3분기부터 ARPU(가입자 1인당 월평균 매출)가 상승 전환하면서 영업이익 반등을 가능케 할 것으로 예상된다.