삼성전자(005930)
목표주가 170만원(상향) | 투자의견 매수
2분기 영업이익을 소폭 하향조정하나, 하반기 갤럭시S3 판매량이 분기당 1000만대를 상회하면서 통신 영업이익이 기존 추정을 상회할 것으로 예상돼 연간 영업이익은 그대로 유지한다. 2분기 영업이익은 전 분기대비 14.0% 증가한 6.67조원으로 사상 최대치를 달성할 예상이다. 최근 미국 내 애플 소송의 여파는 견고한 펀더멘털에 미치지 않을 것으로 판단된다. 판매금지 처분을 받은 해당 제품의 판매량이 미미한 수준이기 때문.
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