한세실업(105630)
목표주가 1만2000원(상향) | 투자의견 매수
2분기 미국 달러 기준으로 수주 증가가 10% 이상 지속되고 있어 매출액은 전년동기 대비 18.7% 증가할 전망이다. 영업이익 또한 면화가격 안정으로 원가율이 개선됨에 따라 79.8% 급증이 추정된다. 그러나 면화가격 하향세로 납품단가 인상이 제한돼 하반기 모멘텀은 둔화될 것으로 예상된다. 다만 실적 모멘텀 약화는 일시적 현상으로 판단되고, 우븐 사업 강화를 통한 장기 성장 전략은 유효할 전망이다.
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