네오위즈게임즈, 퍼블리싱 사업모델 한계 노출[KB투자]
네오위즈게임즈, 퍼블리싱 사업모델 한계 노출[KB투자]
  • 강우석 기자
  • 승인 2012.07.05
  • 댓글 0
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네오위즈게임즈(095660)
목표주가 2만6000원(하향) | 투자의견 매수

상승 여력을 감안, 매수 투자의견을 유지한다. 하지만 중국 퍼블리싱업체들의 밸류에이션 하락세와 재계약 논란에 의한 실적 가시성 저하는 온라인게임 퍼블리싱 사업모델에 대한 PER(주가수익률) 멀티플 하향 조정을 불가피하게 만들고 있다. 2001년 이후 국내 게임산업의 성장모멘텀 측면에서 가장 탁월한 진화를 보여줬지만 자체 개발력 확보와 모바일 환경 대응으로 이어지지 못하고 있는 점이 부정적이다.


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