삼성화재(000810)
목표주가 30만3000원 | 투자의견 매수
5월 순이익은 743억원으로 월간 최대실적이었던 4월 1029억원 대비 감소했다. 이는 위험손해율의 일시적 상승 및 일반보험에서의 일회성 요인 등이 발생했기 때문이다. 반면 신계약 성과는 견조하다. 사업계획에서 다소 공격적인 신계약 성장 의지를 밝힌 바 있는데, 5월 보장성 인보험의 신계약은 75억원으로 누적 달성율은 100%에 근접한다. 정상화되는 실적, 양호한 수급여건을 고려하면 적절한 매수시점이다.
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