LG상사(001120)
목표주가 6만6000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 핵심사업인 E&P의 성장 지속으로 시장 컨센서스에 대체로 부합할 전망이다. 인도네시아 GAM 유연탄광 지분 60%를 인수해 운영권 및 생산물에 대한 독점 판매권을 획득한 데 이어, 향후 중국, 러시아 등에서 추가 지분인수를 통해 석탄 E&P사업을 강화할 것으로 기대된다. E&P의 세전순이익은 2014년까지 연평균 12% 성장하며 전체 성장을 주도하고, GS리테일 지분매각을 통해 E&P 및 신사업의 재원을 마련할 것으로 예상된다.
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