메리츠화재(000060)
목표주가 1만7000원 | 투자의견 매수
창립90주년 기념사업 관련 비용으로 사업비율이 상승했으나 적정수준을 유지하고 있고 손해율도 안정적이다. 순투자수익률 하락의 주된 원인은 매각익 감소로 향후 실적 방향성에 큰 영향을 주지 않을 전망이다. 5월 장기보장성월납환산액은 51억원으로 양호한 흐름을 지속하고 있다. 견조한 실적흐름이 전망되는 가운데 최근 규제 우려로 인한 주가 조정을 저가매수 기회로 활용하는 것이 유효할 것으로 판단된다.
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