우리금융(053000)
목표주가 1만6000원 | 투자의견 매수
그동안 자산클린화로 인해 건설 및 조선 등 위험자산의 규모나 충당금 적립 수준이 이전보다는 크게 개선됐고, 이익안정성도 높아졌다. 이에 반해 현 PBR(주가순자산비율)은 0.48배에 불과해 앞으로의 추가 부실 가능성을 감안해도 매력적인 수준이다. 최근 논란이 되고 있는 KB금융과의 합병 가능성도 우리금융에는 손해 볼 것 없는 이슈로 판단된다. 이에 하나금융과 더불어 은행주 최선호주를 유지한다.
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