파트론(091700)
목표주가 1만8000원 | 투자의견 매수
2분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 추정된다. 이는 삼성전자의 갤럭시S3 및 스마트폰 출하량 증가로 카메라모듈 매출이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 3분기 실적도 분기기준으로 최고치 갱신이 지속될 것으로 보인다. 지난 14일(배정기준일)에 무상증자 30%를 실시하면서 주가 희석화가 발생했으나 올해와 내년 영업이익 상향과 카메라모듈 시장 확대에 대한 프리미엄을 반영, 매수 투자의견을 유지한다.
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