KDB대우증권은 삼성전자(005930)가 갤럭시S3의 판매 호조로 2분기 영업이익이 예상보다 높을 것이라며 목표주가를 180만원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 유지했다.
송종호 KDB대우증권 연구원은 "갤럭시S3의 판매호조에 따라 IM(통신) 부문 영업이익 추정을 4조원에서 4조6000억원으로 상향한다"며 "반면 반도체 부문의 영업이익 추정은 낸드(NAND) 가격 하락세를 감안해 1조3000억원에서 1조1000억원으로 낮췄다"고 설명했다.
송 연구원은 “올해 IM 부문 영업이익은 17조8000억원으로 2010년의 8조1000억원 대비 100% 이상 성장할 것”이라며 “이같은 IM 부문의 이익창출은 일시적인 수익성 개선 차원이 아니라 강력한 수직 계열화를 통한 구조적인 변화 때문”이라고 설명했다.
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