LG디스플레이, 충당금 계상 시 2분기 적자지속…목표가↓[우리]
LG디스플레이, 충당금 계상 시 2분기 적자지속…목표가↓[우리]
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.05.23
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우리투자증권이 LG디스플레이(034220)의 실적 추정치를 축소하며 목표주가를 3만2000원으로 8.6% 하향조정했다.

2분기 실적은 추가적인 소송 충당금 계상으로 862억원 적자를 지속할 것으로 전망했다.

그러나 충당금을 계상치 않을 경우, 안정적 LCD패널 가격 흐름과 뉴 아이패드향 패널 출하 정상화, 3DTV패널 비중 확대 등에 힘입어 4월부터 월별 흑자를 달성하기 시작했다는 추산이다.

박영주 연구원은 “펀더멘털 관련 위험 요인이 이미 대부분 주식 시장에 노출되었거나 제거된 것으로 판단된다”며 “3분기부터 실적 기준으로 분기 흑자 전환 확실시될 전망”이라고 예상했다.

또한 LCD 산업이 잉여 생산설비(capacity)로 불황임에도, LG디스플레이가 고부가가치 패널을 공급할 수 있는 능력을 갖춘 Top-tier 업체 중 한 회사라는 점을 감안할 때, 2012년 예상 주당장부가치(BPS) 대비 0.7배에 불과한 현 주가는 현저히 저평가돼 있다고 지적했다. 투자의견 매수 유지.


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