대신증권은 에스원(012750)에 대해 펀더멘털이 긍정적으로 변화되고 있다면서 목표주가 7만5000원과 투자의견 매수를 유지했다.

강록희 대신증권 연구원은 “지난해 이어 올해도 어닝 및 성장모멘텀이 지속될 것으로 보이고 자회사 시큐아이닷컴 실적 호전에 따른 긍정적인 모멘텀을 보유하고 있다”며 “여기에 밸류에이션 측면에서도 저평가 상태로 판단되고 있어 긍정적”이라고 말했다.

강 연구원은 “K-IFRS 연결 기준 올해 매출액은 15% 성장한 1조1800억원, 영업이익은 13.4% 증가한 1820억원으로 전망된다”면서 “에스원의 핵심사업인 시스템경비 부문 매출은 2012년 정체에도 불구하고 가입자수 증가에 힘입어 과거 7년 이내에 가장 높은 매출 성장인 9.7%의 고성장을 기록할 것”이라고 덧붙였다.

강우석 기자 다른기사 보기