이 펀드는 삼성자산운용의 대표펀드로 성장잠재력이 높은 우량 중소형 주식에 주로 투자하며, 중소형 중심으로 운용하되 시장의 변화에 대응이 필요한 경우 대형주도 편입하며 유동적으로 운용한다.

2007년 9월 설정 이후 전 구간에서 벤치마크 수익률을 초과 달성하는 탁월한 성과로 지난해에만 2000억원이 넘는 자금이 이 상품에 몰렸다. 현재 연초 후 수익률도 5.88%(5/14, 에프앤가이드, A클래스 기준)로 상위 2%의 수익률을 기록하고 있다.

이 펀드는 운용경력 16년의 베테랑 민수아 매니저가 운용하고 있다. 민 매니저는 보험사와 투자자문사 등을 두루 거치면서 운용능력과 노하우를 쌓았으며, 2006년 삼성자산운용에서 기관펀드 운용을 시작으로 성장, 가치, 중소형 등 다양한 펀드의 안정적인 운용으로 능력을 입증 받아 올해 초 본부장으로 승진, 발탁된 바 있다.

중소형포커스 펀드는 일시적 테마나 모멘텀에 따라 운용하는 것이 아니라 시장 변화에 흔들림 없이 꾸준하게 성장할 수 있는 중견기업을 찾아 투자한다.

특히 대기업으로 성장할 수 있는 우량기업들을 선별해 투자하는 동시에 지속적으로 이익창출이 예상되나 산업 사이클상 최악의 국면에 처한 기업에 투자하거나 단기 호재로 실적대비 주가가 급등한 경우 매도를 실행하는 역발상 투자도 병행한다. 대차대조표 상에 나타나지 않지만 시장이 인지하지 못하는 신제품, 특허 등 유/무형 자산을 가진 가치주를 발굴하여 투자하기도 한다.

민 매니저는 “한국의 많은 중소기업들이 탄탄한 기술력을 바탕으로 글로벌화 되고 있는 초기 단계다. 이러한 회사들은 브랜드력을 높이며 꾸준히 성장할 수 있는 기업들이며 이들 종목을 집중 발굴할 예정”이라고 밝혔다.

중소형주 펀드는 매매가 잦을 것이라는 일반적인 예상과 달리 이 펀드는 업계 최저의 회전율을 기록하고 있다. 주식 시황이 아닌 강한 기업에 장기투자하는 매니저의 철학이 반영된 결과다.

이 펀드는 3500억원까지 추가판매가 되며 3,500억원 이상 판매가 되면 사전고지 후 신규판매를 중단할 예정이다. 판매 중단 시에도 기존계좌 및 적립식 불입에 따른 추가설정은 가능하다.

수수료는 A클래스는 선취 1%에 연 보수 1.68%이며 C클래스는 연보수 2.28%이다. C클래스는 가입 후 5년까지 매년 일정액의 판매보수가 인하된다. 환매수수료는 30일미만 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 이익금의 50%다.

<수익률>

( )안은 %순위

※ %순위란 : 전체 펀드의 해당 기간에 수익률 순위를 매긴 뒤 해당 펀드가 상위 몇%에 해당하는지를 숫자로 표시한 것

□ 문의 : 삼성자산운용 콜센터 080-377-4777

이지은 기자 다른기사 보기