대신증권은 종근당(001630)에 대해 전문의약품과 고가 제네릭이 많아 실적 악화가 우려된다며 목표주가를 2만5000원으로 하향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다.
정보라 대신증권 연구원은 "종근당의 지난달 실적은 예상 외로 양호하며 벨류에이션 매력 부각이 기대된다"면서도 "지속적인 약가 인하로 인한 실적 악화는 피할 수 없을 것으로 보인다"고 분석했다.
정 연구원은 "지난달 1일부터 적용된 약가인하를 반영, 추정 매출 및 영업이익을 각각 7.3%, 32.3% 하향조정함으로 목표주가를 하향한다"고 밝혔다.
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