KDB대우증권은 S&T모티브(064960)의 현재 주가는 1분기 극도의 실적 부진까지 반영한 상황이라며 목표주가를 3만4000원으로 하향 조정하고 투자의견은 매수를 유지했다.
박영호 KDB대우증권 연구원은 "S&T모티브의 분기별 영업이익률은 예기치 못한 원자재가격 폭등, S&T모터스의 부진한 실적 반영에 따라 2분기까지 저조할 전망"이라며 "5월부터 주요 원자재 가격이 정상적인 수준으로 투입되고 고수익 방산 매출액에 하반기부터 인식되면서 수익성이 바닥을 치고 회복할 것"이라고 전망했다.
박 연구원은 "올해 분기별 영업이익률은 회복 추이를 나타낼 전망"이라며 "원자재 투입가 안정과 하반기에만 연간 전체의 99%에 해당하는 1000억원에 가까운 방산 부문 매출액 반영에 힘입어 수익성이 크게 개선될 것"이라고 덧붙였다.
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