공모 희망가 9500~1만 2000원, 최대 공모액 9840억 원
[한국증권신문_한상설 기자]
케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다.
케이뱅크에 따르면 총 공모주식수는 8200만주다. 주당 공모 희망가 범위는 9500원에서 1만2000원이며 최대 공모금액은 9840억 원이다.
케이뱅크는 카카오뱅크와 미국 인터넷은행을 자회사로 보유한 뱅코프(Bancorp), 일본 SBI스미신넷뱅크를 공모가 산정을 위한 비교 회사로 선정했다.
세 곳은 모바일로 영업하며 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS)으로 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.
케이뱅크는 국내와 해외 기관투자자 대상 수요예측을 다음달 10일부터 16일까지 실시해 공모가를 확정할 계획이다.
같은 달 21일부터 22일까지는 공모 청약을 진행하며 상장 예정일은 오는 10월 30일이다.
케이뱅크 대표주관사는 NH투자증권, KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡았고, 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다.
케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 소상공인(SME) 대출 확대, 기술(Tech) 리더십 강화, 혁신투자 플랫폼 등에 투자를 확대할 방침이다.
케이뱅크는 2021년 225억 원, 2022년 836억 원, 지난해 128억 원의 당기순이익을 기록했다. 올해는 상반기까지 854억 원의 순이익을 시현했다.
케이뱅크 대주주는 BC카드이며, BC카드 모회사는 KT다.
저작권자 © 한국증권 무단전재 및 재배포 금지
