[신한금투] 휠라홀딩스, 미국법인 실적 양호...'매수'
[신한금투] 휠라홀딩스, 미국법인 실적 양호...'매수'
  • 변은샘 기자
  • 승인 2020.10.28
  • 댓글 0
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신한금융투자는 휠라홀딩스에 대해 미국법인 실적이 양호한 흐름을 보여주고 있다며 투자의견 '매수', 목표주가 5만3000원을 유지했다.

박희진 신한금융투자 부부장 연구위원은 "3분기 휠라홀딩스의 영업이익은 전년 동기 대비 23.7% 감소한 952억원이 예상된다"고 밝혔다.

그는 "주요 연결 대상 법인인 아큐시네트 영업이익은 신제품 출시 지연을 반영해 520억원으로 추정치를 상향했다"며 "미국 법인 동향도 기존 예상 대비 양호하겠다. 휠라 미국 부문 매출액은 14.8% 감소를 전망한다. 9월 중순 이후 반영된 미국 내 쇼핑 시즌 관련 오더 선반영 때문"이라고 설명했다.

박 연구위원은 "미국 법인의 예상 대비 양호한 실적 흐름은 주가 흐름에 긍정적이다. 4분기에는 기저 부담도 없다"며 "국내 법인 실적이 아쉬우나 실적 개선 방향 우려는 일부나마 해소된다"고 판단했다.

이어 "물론 과거 수준의 브랜드 가치 평가에 대해선 추가 확인이 필요하겠으나, 주가 상단에 대한 최소한의 상승 시도 여력은 충분해 보인다"고 덧붙였다.


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