대신증권은 SK텔레콤에 대해 3분기 호실적을 예상하며 투자의견 매수, 목표주가 35만원을 유지했다.
김회재 대신증권 연구원은 "3분기 매출 4조9000억원, 영업익 3600억원으로 전년 동기 대비 7%, 21% 상승할 전망"이라며 "별도 영업이익은 2800억원으로 3년 만에 턴어라운드가 전망된다"고 밝혔다.
그는 "지난해 2분기부터 선약할인율 상향 영향 소멸 및 5G 상용화로 ARPU(가인자당평균매출)가 개선되고 3분기도 ARPU 개선으로 턴어라운드가 전망된다"고 밝혔다.
이어 "SK브로드밴드는 영업이익 670억원으로 또다시 분기 기준 최고 이익이 전망된다. IPTV 실적 개선, 티브로드 실적 온기 반영 및 IDC/전용회선 등 B2B 수요 증가가 영향을 미쳤다"며 "다양한 비통신 자회사들의 가치도 주목할 시점"이라고 덧붙였다.
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