NH투자증권이 포스코에 대해 목표 주가 23만원과 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.
변종만 NH투자증권 연구원은 철광석 가격 상승에 따른 제품가격 인상 명분이 커졌고, 중국의 내수 및 수출 철강 가격이 오른 것도 국내 철강기업의 철강재 가격 인상에 긍정적인 환경이라고 평가했다. 그러면서 원가 상승분을 온전히 가격에 반영할 수 있을지는 불확실하나 최악의 국면은 지났다고 분석했다.
NH투자증권은 포스코의 3분기 이익이 판매량 증가 영향으로 개선세를 보일 것으로 전망했다. 다만, NH투자증권은 포스코의 4분기 이익은 다시 전 분기 대비 감소세로 돌아설 수 있다고 전망했다.
변 연구원은 포스코의 4분기 연결기준 영업이익이 4499억원으로 전 분기 대비 6.1% 감소하는 것으로 추정된다며, 제품가격 인상이 진행 중이지만 원가 상승분을 온전히 전가하기에 충분치 않아 추가적인 이익 개선은 제한될 것이라고 내다봤다.
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