신한금융투자는 이노션에 대해 투자의견 매수, 목표주가 10만원을 제시했다.
홍세종 신한금융투자 연구원은 “영업이익을 349억원으로 전망한다”면서 “1년 가까이 기다린 두 자릿우 영업이익 증감률이 가능한 분기”라고 말했다.
주 광고주의 프리미엄 신차 GV80 효과 덕분이다. 홍 연구원은 “기저효과와 올림픽 덕분에 올해 매출총이익의 7.4% 증가가 기대된다”고 말했다.
해외에서는 Wellcom사 M&A효과가 시작된다. 유럽과 미주의 매출총이익의 성장도 기대해볼 수 있다. 홍 연구원은 “주가 핵심지표인 해외에서의 GV80효과는 3Q20부터 본격화될 가능성이 높다”고 했다.
홍 연구원은 "M&A효과, 주 광고주의 신차 사이클 강화, 15배 내외의 20년 PER을 근거로 매수 관점을 유지한다”고 말했다. 주가가 역사적 고점을 돌파할 가능성이 가장 높은 시기다.
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