[하이투자 종목분석] 원익IPS, NAND 신규투자 기대 고조... '목표가 ↑'
[하이투자 종목분석] 원익IPS, NAND 신규투자 기대 고조... '목표가 ↑'
  • 진재성
  • 승인 2019.10.07
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원익IPS가 4분기 및 내년 실적이 좋을 것으로 기대된다. 하이투자증권은 원익IPS에 대해 목표주가를 39000원으로 40% 상향조정하고, 투자의견은 매수 유지를 주문했다.

원익IPS의 올해 3분기 매출 1220억원(-39% QoQ), 영업이익 53억원(-85% QoQ) 전망하며 이는 직전 추정치 대비 하향 조정한 수치다. 반면, 4분기 매출 2487억원(+104% QoQ), 영업이익 386억 원(+634% QoQ)으로 상향할 것으로 기대된다. 장비 입고시점에 따라 실적새선이 1개 분기 지연된 것으로 추정된다.

엽업이익의 흐름은 올해 영업이익 845억원(-20% YoY)에서 내년 2048억원(+142% YoY)으로 오를 것으로 전망된다. 이수빈 하이투자증권 연구원은 “NAND 수요가 증가하며 고객사들의 NAND 투자 재개 가능성이 높아졌다”며 “올해 지연된 SK하이닉스의 M15라인 투자는 2020년 재개될 것으로 예상되며 삼성전자의 시안 2공장 증설은 내년에도 이어질 예정”이라고 설명했다.

이어 “디스플레이 부문 QD-OLED와 중소형 OLED 투자가 본격화될 예정으로 4분기 수주가 기대된다”고 덧붙였다.


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