[신한금투 종목분석] LG디스플레이, 선택과 집중... '목표주가 ↑'
[신한금투 종목분석] LG디스플레이, 선택과 집중... '목표주가 ↑'
  • 진재성
  • 승인 2019.09.26
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신한금융투자는 26일, LG디스플레이에 대해 목표주가를 18,000원에서 19,000원으로 5.6% 상향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 선택과 집중이 주가 상향을 이끌 것이라는 분석이 나온다.

소현철 신한금융투자 연구원은 “지난 2년 동안 중국에서 3개 10.5세대 LCD 라인 가동으로 인해 9월 332인치 LCD TV 오픈셀 가격은 32달러로 42.9% YoY 폭락했다”며 “2020년에도 2개 10.5세대 LCD 라인이 가동될 예정인 바, 한국어베의 LCD 라인은 더 이상 경쟁력이 없다”고 설명했다.

이어 “동사는 7세대와 8세대 LCD라인 구조조정을 통해 OLED TV 사업에 집중할 전망”이라며 “2020년 OLED TV 매출액은 6.6조원(+77% YoY)으로 LCD TV 매출액 4.2조원을 추월하면서 중국발 LCD 공급과잉 위험에서 벗어날 수 있다”고 덧붙였다.

2015년부터 2019년까지 중소형 OLED 사업에서 누적적자는 2.87조원으로 추산된다. 그는 “LC디스플레이는 경쟁력이 취약한 4.5세대 OLED 라인 구조조정을 통해서 6세대 OLED 사업에 집중할 예정”이라며 “이를 통해서 전략고객향 스마트폰용 POLED만 생산하고, 자도아용 POLED 등 고부가가치 사업비중을 확대할 것”이라고 전망했다. 2021년 중소형 OLED 사업에서 흑자전환이 기대된다.


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