[이베스트 종목분석] 동국제약, 가치주에서 성장주로 도약... 투자의견 '매수'
[이베스트 종목분석] 동국제약, 가치주에서 성장주로 도약... 투자의견 '매수'
  • 진재성
  • 승인 2019.07.11
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동국제약이 가치주에서 성장주로 도약했다는 분석이 나왔다. 이베스트투자증권은 동국제약에 대해 투자의견 매수와 목표주가 95,000원을 신규로 제시했다.

동국제약의 헬스케어(화장품 포함)부문 고성장이 진행되고 있으며, 향후 성장 폭이 확대될 전망이다. 정홍식 이베스트투자증권 연구원은 “마데가크림의 원료인 원재료인 TECA의 Capa 확대, 홈쇼핑에서 B2C(온/오프라인) 유통채널 다각화로 수익성 개선, 화장품 브랜드 포트폴리오 확대, 아이템 다각화(ex 치약)가 진행되고 있기 때문”이라고 설명했다.

대규모 투자진행으로 성장모멘텀 확대가 기대된다. 특히 마데가크림의 원재료 TECA의 생산 Capa를 확대하고 B2C 유통채널을 위한 인프라를 확충해 외형을 확대하고, 자동차 생산라인 투입과 자체적인 생산설비 비중 확대를 통해 OP Margin을 개선할 계획이다.

또한 글로벌 업체들과의 제휴를 통한 위탁생산(CMO) 사업 진출, 동국제약 & 동국생명과학의 신제품 생산 아이템 확대를 통한 사업영역 다각화를 계획중이다.


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