[신한금투 종목분석] 씨젠, 2Q 기저효과 지속... 목표가 ↑
[신한금투 종목분석] 씨젠, 2Q 기저효과 지속... 목표가 ↑
  • 진재성
  • 승인 2019.06.14
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씨젠은 2분기에도 기저효과가 지속될 것으로 보인다. 신한금융투자는 씨젠에 대해 13.3% 상향한 목표주가 34,000원을 제시하고, 투자의견 매수를 유지했다.

씨젠의 올해 2분기 매출액은 282억원(+14.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스(292억원)에 부합하겠다. 영업이익은 38억원(+182.3%)로 기저효과가 크겠으나 높아진 컨센서스(47억원)는 하회했다. 영업이익률은 13.5%로 8.1%p 높아졌고, 수익성이 높은 시약 매출 비중 확대로 매출원가율이 31.6%로 좋아졌다. 외형 증가로 판관비율도 낮아진 덕분이다.

하반기 영업이익도 73억원(+19.9%)로 양호한 성장이 가능할 것으로 기대된다. 배기달 신한금융투자 연구원은 “주력 제품인 Allplex(시약 매출 비중 약 50%)를 도입한 고객수가 지속적으로 늘고 있기 때문”이라며 “하반기 매출액은 589억원(+13.8%), 영업이익은 73억원(+19.9%)으로 추정된다”고 밝혔다.

이어 그는 “현재 주가 수준은 밸류에이션 하단에 있어 실적 개선에 따른 주가 상승이 기대된다”면서도 “하반기 주가 상승은 상반기보다 못하겠지만 아직 차익 실현할 때는 아니다”라고 진단했다.


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