NH투자증권은 4일 삼성SDS에 대해 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 300000원을 제시했다. IT서비스의 견조한 성장이 부각될 것이라는 분석이다.
김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성SDS의 1분기 매출액과 영업이익 각각 2조4,691억원(5%, y-y)과 2,061억원(13%, y-y) 추정된다”며 “시장 컨센서스를 밑돌지만 연간 영업이익 성장 전망을 훼손하지 않는 진행률로 판단된다”고 말했다.
특히 “IT서비스(매출액 1조4076억원, 5% y-y)는 고부가 전략사업 성장 지속으로 영업이익률은 개선을 유지할 것”이라고 내다봤다.
NH투자증권은 삼성SDS의 올해 매출액은 10조7478억원(7% y-y), 영업이익은 9777억원(11% y-y, 영업이익률 9.1%)를 기록해 영업이익은 3년 연속 두 자릿수 성장을 전망했다.
김 연구원은 “IT서비스 4대 전략사업(인텔리전트팩토리, 클라우드, 애널리틱스, 솔루션) 매출액이 올해 2.3조원(33% y-y, IT서비스 매출기여 37%)으로 본격화되며 IT서비스 수익성이 개선될 것”이라며 “상장된 IT서비스 업체들의 주가 강세로 그룹 계열사들의 IT투자확대에 따른 매출 성장성에 대한 재평가가 진행되고 있다”고 설명했다.
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