[메리츠종금 종목추천] LG이노텍, 아이폰 재고조정 불확실성 확대…실적 기대치↓
[메리츠종금 종목추천] LG이노텍, 아이폰 재고조정 불확실성 확대…실적 기대치↓
  • 임인혜 기자
  • 승인 2019.01.21
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

LG이노텍은 아이폰 재고조정이 실적 불확실성이 예상된다. 다만 국내와 중화권 세트업체들의 카메라 스펙을 올리고 있어 매출증가를 견인할 것이라는 전망이다.

메리츠종금증권은 21일 LG이노텍에 대해 "아이폰 재고조정 영향으로 광학솔루션 사업부 실적이 기대치를 하회했다"며 목표주가 12만원, 투자의견 '매수'를 제시했다.

주민우 연구원은 "지난 4분기 매출 2.5조원, 영업이익은 1085억원을 예상한다"며 "트리플 카메라가 3모델 중 2모델에 적용될 가능성이 높다. 국내 및 중화권 세트업체들이 카메라 스펙을 경쟁적으로 끌어올리고 있기 때문"이라 평가했다. 2019년 전사 영업이익은 2620억원으로, 트리플카메라가 2모델에 적용될 경우 3250억원으로 늘어날 수 있다고 전망했다.

주 연구원은 "목표주가는 밸류에이션 방식 변경에 따라 12만원으로 14% 하향한다"며 "2분기까지 아이폰 재고조정 시즌으로 실적 불확실성이 클 것으로 보인다"고 분석했다.
 


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.