SK투자증권은 코웨이에 투자의견 매수, 목표주가를 기존 13만원으로 상향했다 코웨이는 국내 렌탈 시장에서 독보적인 사업자지만 최근 후발주자들의 적극적인 사업 전개로 향후 성장성 둔화, 수익성 악화 가능성이 있었지만 품목 확대를 통한 성장 추구 전략과 오랜 기간의 해외 진출 경험을 통해 해외 성장이 강화 될 가능성이 농후하기 때문이다.
코웨이는 1위 자리를 굳히고 있고, 최근에 미국 법인의 판매 전략에 주목해 아마존과의 제휴를 통해 제품을 판매하는 전략을 구축해, 2017 년 4 월 알렉사와 연통해 소비 여력이 높은 소비자에 접근성을 높여 공기청정기 판매를 하면서 매출이 크게 증가하고 있고, 11월부터는 아마존의 DRS를 제공해 소모품과 번들 판매 구조를 형성해, 인력을 통한 서비스에서 미국 환경에 적합한 판매 방식을 찾아가고 있고, 현재는 아마존과의 협력을 공기 청정기 외에 정수기 등 다른 제품 군으로 확대하는 논의를 진행 중이다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지
