CJ E&M 자회사 스튜디오드래곤은 지난 9일~10일 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 최종 공모가를 3만5000원으로 확정했다고 15일 밝혔다. 이는 공모 희망가(3만900~3만5000원)의 최상단이다.
총 공모 금액은 2100억원이 될 예정이며 예상 시가총액은 약 9813억원이다. 이번 수요예측에는 국내외 903개 기관이 참여해 단순경쟁률 536.68대 1을 기록했다. 가격 미제시 건을 제외, 참여 수량의 99.9%가 밴드 상단인 3만5000원 이상에 몰렸다. 의무보유 확약 비율은 32.1%에 달한다.
상장을 주관한 미래에셋대우 관계자는 “많은 기관투자자들이 스튜디오드래곤의 제작 역량과 견고한 수익 구조에 기반한 성장 가능성을 높이 평가했다”고 전했다. 스튜디오드래곤은 그간 3주에 걸쳐 국내외 IR일정을 통해 적극적인 성장 계획을 강조하기도 했다.
CJ E&M의 자회사인 스튜디오드래곤은 드라마 기획·제작·배급 및 부가사업을 맡고 있다. 대표작으로는 ‘도깨비’, ‘푸른바다의 전설’ , '미생' 등이 있다.
향후 공모 자금은 글로벌 영향력 확대에 집중적으로 운용한다는 방침이다. 상장 후 아시아와 미주 지역을 중심으로 현지화를 강화하고 글로벌 제작사 및 플랫폼 등과 공동 제작, 유통 채널 확대 등도 추진한다. 사측은 최근 한·중 관계 해빙으로 중국 시장 성장도 기대했다.
최진희 스튜디오드래곤 대표이사는 “성장 잠재력을 믿고 수요예측에 참여한 기관투자자분에 진심으로 감사한다”며 “핵심 크리에이터 및 국내외 사업 역량을 강화하고 글로벌 메이저사와 협업을 확대해 글로벌 스튜디오로 성장할 것”이라고 말했다.
스튜디오드래곤은 16일~17일 청약을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.