SK증권은 한솔제지에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 30,000원을 제시했다.
김기영 SK증권 연구원은 “5월 펄프가격은 톤당 585달러로 전월대비 2달러 상승했으나 여전히 마진스프레드를 확대할 수 있는 메리트가 높은 수준”이라며 “이를 반영해 2분기 영업이익은 357억원으로 120.1% 증가할 전망”이라고 말했다.
인쇄용지업계의 노후화된 설비 폐쇄를 통해 진행되고 있는 구조조정도 안정적인 이익률을 유지할 수 있는 모멘텀이다. 펄프가격 안정과 함께 원화환율이 달러당 1,100원대에서 유지되고 있어 수출채산성 개선에 긍정적인 것으로 판단된다.
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