[이베스트證]한국전력, Level Up에 대한 무게를 두다!
[이베스트證]한국전력, Level Up에 대한 무게를 두다!
  • 양가을 기자
  • 승인 2016.02.29
  • 댓글 0
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박용희 이베스트투자증권 연구원은 “한국전력에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 69,000원을 제시한다”고 말했다.

석탄발전 비중은 2015년~2017년 각각 48%, 48%, 53%, 원자력 비중은 2015년~2017년 각각 38%, 40%, 41%다. 원자재 가격 변동이 크지 않을 시, 발전원 믹스를 통한 원가 개선은 1.6조원~3조원 사이가 될 전망이다. 구입전력비 및 연료비 개선 추세가 유지될 가능성이 있다.

배당성향 28%를 마지노선(15년은 일회성 감안해야). 2020년까지 40% 수준까지 지속적으로 올릴 계획이다. 이익 증가에 따른 시가배당수익률 대폭 상향될 가능성이 높아졌다.

정부의 방향성은 전기요금 인하보다는 신재생 투자를 통한 창조경제 리더로서 역할 요구 상황이다. 결론적으로 전기요금 인하 가능성이 낮아지는 구간이다.
 


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