SK(003600)
목표주가 20만4000원 | 투자의견 매수
2분기 실적이 예상치를 크게 밑돌았다. 유가 하락에 따른 SK이노베이션의 영업이익 적자전환, 마케팅 비용 증가로 인한 SK텔레콤의 영업이익 하락, 도시가스 부문의 계절성에 따른 SK E&S의 수익성 저하에 기인한다. 따라서 주요 자회사의 이익전망 조정을 반영해 동사의 이익전망을 미세조정하나, 유가/LNG가격 상승 시의 실적 개선과 SK E&S의 지속적인 성장이 예상돼 매수의견을 유지한다.
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