현대미포조선(010620)
목표주가 18만6000원 | 투자의견 매수
벌크선 비중 증가로 저조한 2분기 실적을 기록했다. 그러나 벌크선 비중이 2분기 71%를 정점으로 점차 하락하면서 선종믹스 변화에 의한 수익성 개선이 예상, 영업이익률이 회복세를 보일 것으로 판단된다. 낮은 선가를 이용한 일부 투기적 발주, PC 시장의 호조, 경쟁강도가 약한 PCTC, LPGC 등의 긍정적인 발주 상황도 하반기 전망을 밝게 한다. 따라서 2분기 실적부진은 비중확대의 최적기다.
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