현대미포조선(010620)
목표주가 13만3000원 | 투자의견 매수
부진한 2분기 실적을 발표했다. 저가 벌크선 수주분이 여전히 매출에서 높은 비중을 차지하고 있고, 벌크 이외 선종의 건조 마진 역시 기대보다 낮았기 때문. 최근 주력선종에서의 건조문의 상황을 고려할 때, 하반기 수주 모멘텀도 양호할 전망이다. 그러나 선가 회복 없이는 유의미한 실적 개선을 기대하기 어려운 여건에서, 국내 일부 대형 조선사들까지 저가 수주 경쟁에 가세함에 따라 선가 회복은 지연될 것으로 예상된다.
저작권자 © 한국증권신문 무단전재 및 재배포 금지