현대모비스(012330)
목표주가 37만원(상향) | 투자의견 매수
최근 현대오트론의 출범과 더불어 핵심사업부문에 대한 의구심이 제기되고 있지만, 앞으로도 그룹 내 부품사 중 핵심부품사업부문에 가장 큰 역할을 수행할 것이라는 전망에 무게를 둔다. 주가는 금융사업부문을 제외한 주요 제조사업부문의 수익성이 10% 내외에서 유지된다면 최소한 P/E 10배 수준까지의 상승은 무난할 전망이다. 안정적 수익창출력 입증 시 핵심 및 A/S 사업부문의 고성장이 부각되며 추가 할증이 가능할 것으로 판단한다.
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