현대미포조선(010620)
목표주가16만원 | 투자의견 매수
저마진 수주로 판단되는 벌크선 매출비중이 1분기 대비 감소하지 않으면서 2분기 실적은 시장기대치에 못 미칠 전망이다. 다만 실적 둔화에 대한 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단한다. PC선 위주의 강한 수주모멘텀과 3분기 실적개선 기대감으로 주가는 상승이 기대된다. 주력시장의 회복세, 포트폴리오 다변화 및 수주경쟁력을 감안할 때 하반기를 기점으로 수주잔량에 대한 우려도 완화될 수 있을 것으로 예상된다.
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