한화케미칼(009830)
목표주가 2만5000원 | 투자의견 단기매수
3분기에는 본사 실적 턴어라운드와 함께 석유화학 시황 개선 및 골칫거리였던 연결대상 자회사 한화솔라원의 적자 축소세가 진행될 것으로 예상된다. 더불어 경쟁사대비 밸류에이션 매력(PBR 기준)이 높다는 점도 유의미하다. 그러나 Q-Cells(독일 태양광 업체) 인수 등 대형 투자 프로젝트를 앞두고 발생한 경영권 공백은 부담으로 판단된다. 향후 대형 투자안들의 진행 과정을 지켜볼 필요가 있다.
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