한화케미칼(009830)
목표주가 2만7000원 | 투자의견 매수
2분기 연결 영업이익이 전분기 대비 40.5% 증가한 451억원을 기록했다. 3분기도 실적 상승이 기대된다. 실적의 주요 driver인 화학사업부가 3분기 이후 이어진 가격 및 spread 강세로 인해 실적 개선이 가시적이기 때문. 지난 22일까지 3분기 누적의 HDPE 1M lagging spread 는 $521.3/t으로서 전분기 $334.7/t 을 상회 중이다. 또한 지속적인 적자 폭 축소를 이어가고 있는 태양광 사업부도 기대요소다.
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