대우증권, 현 국면서 ROE 개선 가시성 낮아[우리]
대우증권, 현 국면서 ROE 개선 가시성 낮아[우리]
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.08.23
  • 댓글 0
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대우증권(006800)

목표주가 1만2000원 | 투자의견 매수

IFRS 연결기준 FY1Q 순영업수익 및 당기순이익은 각각 1668억원(-8.9% y-y, -30.9% q-q), 244억원(-32.1% y-y, -69.9% q-q)으로 예상대로 부진하게 나타났다. 이는 주식시장 침체에 따른 전 영업부문의 실적 감소에 기인한다. 채권운용손익은 개선되겠지만, 유상증자 규모를 감안할 때 자본효율성 제고는 당분간 어려울 전망이다. 채권잔고가 타사대비 많다는 점에서 지난달 금통위의 기준금리인하에 따른 평가익 증가폭이 가장 클 것으로 판단된다.


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