엘비세미콘(061970)
시가총액 1460억원(8/21)│투자의견 없음
주요 고객사인 LG디스플레이의 패널 출하량 증가, 특히 Apple향(iPad 등) 매출 확대가 외형성장을 견인하고 있다. 수익성 역시 가동률 상승 및 주 원재료(금) 가격의 안정으로 작년 2분기 수준(19%)에 근접했다(2012년 2분기 영업이익률 18.3%). 주요 고객사의 견조한 패널 출하량 및 원자재 투입단가 하락(2분기 금 가격 전분기 대비 5%하락)으로 3분기에도 매출 및 영업이익 성장세(전분기대비 각각 13%, 23% 증가 예상)가 지속될 것으로 보이며, 최근 상향 조정된 가이던스(매출 1250억원, 영업이익률 17% 이상) 달성이 충분히 가능할 것으로 전망된다.
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