우리투자증권(005940)
목표주가 1만5000원(하향) | 투자의견 매수
일평균 거래대금 가정치 조정에 따른 연간 실적 하향으로 목표가를 하향 조정한다. 그러나 양호한 2분기 실적이 기대, 업종 내 탑픽을 유지한다. 7월 기준금리 인하 이후 채권평가이익 발생 및 PF관련 환입액 발생이 예상되기 때문. 기존 IB부분 및 회사채 발행시장에서 knowhow를 갖고 있어 향후 시장이 개선될 경우 성장 및 수익개선 모멘텀이 형성될 것으로 판단된다. 펀더멘털 대비 여전히 낮은 밸류에이션은 여전히 매력적이다.
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