위메이드(112040)
목표주가 6만5000원 | 투자의견 매수
중국 미르 2 매출 감소와 모바일게임개발 관련 인건비 및 마케팅비용 증가로 2분기 연결기준 15억원의 영업 적자를 냈지만, 8월 말 대규모 컨텐츠 업데이트와 이동통신 3사의 오픈마켓의 등록 및 iOS용 카카오톡 게임센터가 출시되면 모바일게임 매출이 본격 증가할 전망이다. 온라인게임 매출도 중국 미르 2 컨텐츠 업데이트와 미르 3의 정액요금제 출시로 빠른 회복이 예상된다.
덕산하이메탈(077360)
목표주가 3만4000원 | 투자의견 매수
2분기 매출액과 영업이익은 각각 370억원과 105억원으로 기대치에 부합. 하반기는 반도체재료 부문에 삼성과 애플 스마트폰 물량증가 효과가 반영돼 이익 성장세가 안정적일 전망이다. 다만 고객사의 AMOLED 투자에 대한 불확실성이 존재하고, 차기 라인에 대한 램프업 시기가 기존보다 더뎌질 것으로 예상됨에 따라 내년 유기재료 부문의 성장 폭 또한 기존 예상보다 낮아질 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.
키움증권(039490)
목표주가 8만원 | 투자의견 매수
1분기 순이익이 전 분기대비 69.9% 감소했다. 이는 시장거래대금 정체에 따른 순수수료 수익 감소 및 투자부문 일회성 손실 발생에 따른 순상품운용수익 감소 때문. ETF의 폭발적 성장에 따라 전환된 브로커리지 수수료의 집중, 견고한 MTS 시장지배력 유지에 따른 추가성장 등 구조적 변화에 따른 수혜 기대감은 여전해 Top pick으로 유지한다.
현대차(005380)
목표주가 29만8000원 | 투자의견 매수
주가는 22만원을 단기 저점으로 최근 급등한 후 횡보 중이다. 그러나 향후 글로벌 경제 불확실성 및 경쟁심화 속에서도 노조 관련 이슈들이 마무리되며 최근 고점 수준까지의 단기적 박스권 매매전략은 보수적으로도 유효할 전망이다.
