[삼성증권 특징주]휠라코리아/에스엘/네오위즈게임즈/대한유화/평화정공
[삼성증권 특징주]휠라코리아/에스엘/네오위즈게임즈/대한유화/평화정공
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.08.17
  • 댓글 0
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휠라코리아(081660)

목표주가 9만6000원(하향) | 투자의견 매수

국내외 경기침체로 지난 2분기 매출과 영업이익은 각각 11.6%, 17% 감소했다. 반면 Alexandria Holdings 지분법 이익 반영으로 순이익은 55.6% 증가했다. 하반기 실적 모멘텀 둔화가 예상되나 2013년 Titleist 의류 런칭 기대감이 형성되고 있어 주가 리레이팅 및 실적 개선 가능성은 여전하다. 따라서 하반기 일시적 모멘텀 둔화는 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 것으로 판단한다.

 

에스엘(005850)

목표주가 2만3000원(하향) | 투자의견 매수

기대치를 크게 하회하는 2분기 실적을 발표했다. 이는 인건비, 품질검사비용 등이 예상보다 증가한 데 따른 것으로 풀이된다. 로컬 부품사에서 글로벌 부품사로 성장하는 과도기인 2012~13년 실적 변동성을 감안할 때 단기적으로는 목표주가까지의 트레이딩을 추천한다. 그러나 2014년 이후 GM향 물량증가 및 자동차 램프 기술력을 감안했을 때 장기투자대안으로서의 매력은 여전히 주목된다.

 

네오위즈게임즈(095660)

목표주가 2만원(하향) | 투자의견 중립

비수기 및 시장 경쟁 심화로 2분기 영업이익 전 분기대비 28.1% 급감했다. EA의 피파온라인 3 국내 서비스가 넥슨을 통해 연내 시작될 것으로 알려짐에 따라 피파온라인 2의 서비스 종료 가능성이 더욱 높아졌다. 또 크로스파이어 개발사와의 갈등이 고조됨에 따라 내년 7월 종료되는 중국 퍼블리싱 재계약의 불확실성이 증가했으며, 경쟁력 있는 신규 온라인게임 라인업 부재 및 모바일게임에 대한 늦은 대응으로 내년부터 영업이익 감소가 불가피할 전망이다.

 

대한유화(006650)

목표주가 8만6000원 | 투자의견 중립

2분기 실적은 전 분기 대비 6.2% 감소한 5080억원의 매출과 43억원의 영업손실을 기록했다. HDPE와 PP 등 주력 제품 가격 하락과 부정적 원재료 래깅 효과로 수익성이 악화되었으나 6월 이후의 가격 반등으로 3분기에는 123억원의 이익을 달성할 전망이다. 현 주가는 영업이익 개선을 충분히 반영한 수준으로 평가된다.

 

평화정공(043370)

목표주가 2만6500원 | 투자의견 매수

컨센서스를 밑도는 2분기 실적을 발표했지만, 같은 기간 현대차 그룹 글로벌 생산 증가율(전년대비 9.5% 성장, 전분기비 3.7% 성장)에 비해 우수한 매출액 성장성(전년대비 16.2%, 전분기비 5.1% 증가)을 보여준 점은 긍정적이다. 현 주가는 완성차 대비 할인 거래되고 있어 매력적인 가격구간이라 판단한다. 자동차 부품업종 중 top pick으로 꼽는다.


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