영원무역(111770)
목표주가 3만7000원│투자의견 매수
2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년대비 증가했다. 2분기, 3분기가 성수기이고 안정적인 거래처 수요가 높은데, 프리미엄 바이어들의 경우 경기 둔화에도 불구하고 실적이 양호해 견고한 주문을 지속한 것으로 파악된다. 그러나 원가율 개선이 이루어지지 않았는데 이는 실제 인건비, 감가상각비 등 비용 증가가 꾸준히 이루어지고 있기 때문. 향후 추가적인 이익률 level up을 위해서 증설 및 원단 사업 효과에 대한 검증이 필요하다는 분석이다.
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