대림산업(000210)
목표주가 12만8000원(하향)│투자의견 매수
설계번경(Change order)과 일회성 비용 감소로 별도 조정영업이익률은 상반기 5.0%에서 하반기 6.5%로 상승할 전망이다. 그러나 상반기 손익이 예상을 크게 하회해 연간 실적 조정이 불가피하다. 해외 원가율을 올해 85%에서 88%로, 내년 87%에서 88%로 상향 했고 올해 유화 지분법이익을 1300억원에서 900억원으로 하향함에 따라 올해 연결 순이익 9.3%, 내년 10.3%로 하향한다.
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