대웅제약(069620)
목표주가 3만4000원 | 투자의견 매수
기대에 못 미치는 2분기 실적을 달성했다. 그러나 하반기 일회성 반품손실이 사라져 점진적으로 호조를 나타낼 것으로 전망된다. 추가적인 판관비 절감 등이 이뤄진다면 그 이상의 수치도 가능하다.
S-Oil(010950)
목표주가 13만원 | 투자의견 매수
2분기 실적이 기대치를 크게 하회했다. 그러나 3분기 반등이 예상된다. 이미 전분기대비 유의미한 레벨업이 발생했던터라 이익 모멘텀이 존재, 매수 여력이 충분하다.
유나이티드제약(033270)
목표주가 8000원 | 투자의견 매수
예상을 상회하는 2분기 실적을 시현했다. 하반기에도 2분기 수준의 영업실적을 기록할 것으로 전망된다. 9월경 항혈전제 개량신약 실로스탄CR정을 발매할 예정이다.
신한지주(055550)
목표주가 5만3000원 | 투자의견 매수
예상치를 뛰어넘는 2분기 실적을 시현했다. 3분기 실적은 충당금 적립 효과 소멸, 신용카드 부문의 수익성 회복, 여신 증가세 등에 힘입어 경상적 순이익 밴드 상단 수준으로 개선될 것으로 예상된다.
SK브로드밴드(033630)
목표주가 5000원 | 투자의견 매수
기대치에 부합하는 2분기 실적을 달성했다. 하반기에도 매출 성장이 지속될 것으로 전망된다. 연말 지상파 디지털 전환과 함께 IPTV 가입자가 빠르게 증가할 것으로 판단, 수익성 개선이 가시화 될 것으로 판단된다.
CJ오쇼핑(035760)
목표주가 23만원 | 투자의견 매수
2분기 매출액은 전년동기대비 증가했으나 영업이익은 감소했다. 이는 종합유선방송사업자(OS) 수수료 증가가 주요 원인으로 작용했다. 3분기에도 OS수수료 증가에 따른 부담이 여전할 것으로 예상된다.
삼성테크윈(012450)
목표주가 9만원(신규) | 투자의견 매수(신규)
성장동력인 Security Solutions, 반도체 장비, Power System의 성장이 가시화 될 것으로 전망된다. 삼성그룹 내 유일한 정밀 제어 기계 장비 업체로 향후 그룹의 성장의 한 축을 담당할 수 있을 것으로 판단된다.
동아제약(000640)
목표주가 13만원 | 투자의견 매수
기대 수준 이상의 2분기 실적을 시현했다. 3분기에는 GSK 제품추가 베이스효과가 없어져 매출증가율은 다소 떨어질 전망이나 매출 원가와 판관비 개선여지가 있어 수익성 개선이 빠르게 진행될 것으로 예상된다.
삼성SDI(006400)
목표주가 20만원 | 투자의견 매수
예상 밖의 PDP 선전으로 기대치를 상회하는 2분기 실적을 시현했다. 향후 중소형 2차전지 산업 내에서의 지속적인 경쟁력 강화가 예상된다.
한샘(009240)
목표주가 2만500원(하향) | 투자의견 매수
소비 경기 하강에 따른 매출액 감소가 본격화 됐다. 그나마 부엌 부문이 높은 성장세를 지속하며 비브랜드 시장 확보에 성공, 주력 사업군으로 부각될 전망이다.
SK이노베이션(096770)
목표주가 21만원 | 투자의견 매수
기대치를 크게 하회하는 2분기 실적을 기록했다. 그러나 3분기 빠른 이익회복이 기대되고, 4분기는 성수기 진입시점인 만큼 하반기 주가 모멘텀이 매력적일 것으로 판단된다.
녹십자(006280)
목표주가 17만8000원 | 투자의견 매수
기대치에 부합하는 2분기 실적을 견인했다. 지난해와 같이 3분기 독감매출의 안정적 증가가 기대되며 해외 수출 증가 등에 힘입은 영업이익 호조가 예상된다.
LG유플러스(032640)
목표주가 7500원 | 투자의견 매수
2분기 실적이 시장 기대치를 상회했다. VoLTE 출시로 비용 절감이 예상, 3분기 수익성 개선을 이끌 것으로 기대된다. 자사주 소각 가능성도 높은 상태다.
