[삼성증권 실적 리뷰]BS금융지주/DGB금융지주/코리안리/SK브로드밴드
[삼성증권 실적 리뷰]BS금융지주/DGB금융지주/코리안리/SK브로드밴드
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.08.02
  • 댓글 0
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BS금융지주(138930)

목표주가 1만7000원 | 투자의견 매수

2분기 일회성 충담금 비용 증가 등으로 순이익이 감소됐지만 차별화된 양질의 성장이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 밸류에이션 매력도 부각되고 있다.

 

DGB금융지주(139130)

목표주가 1만8000원 | 투자의견 매수

예상에 부합하는 2분기 당기순이익을 기록한 가운데 건전성 지표 및 충당금 비용이 개선되고 있는 모습이다. 시중 은행대비 양호한 성장성과 안정적 이익창출 능력에 주목할 필요가 있다.

 

코리안리(003690)

목표주가 1만3000원(하향) | 투자의견 매수

1분기 순이익이 전년대비 71.6% 감소하며 큰 폭의 실적 악화를 나타냈다. 요율 하드마켓화에 대한 맹목적인 기대보다는 수익성 강화에 대한 증명이 필요하다고 판단된다.

 

SK브로드밴드(033630)

목표주가 3500원(하향) | 투자의견 중립

IPTV와 B2B 부문 성장에 힘입어 2분기 예상에 부합하는 실적을 냈다. 그러나 주가 재평가를 위해서는 전사적 성장성 부각, SK텔레콤과의 합병 가시성 확보가 전제돼야할 것으로 보인다.


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