[SK증권 실적 리뷰] 현대해상/제일모직/현대모비스/현대글로비스 등
[SK증권 실적 리뷰] 현대해상/제일모직/현대모비스/현대글로비스 등
  • 최수아 기자
  • 승인 2012.08.02
  • 댓글 0
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현대글로비스(086280)
목표주가 30만원 | 투자의견 매수

2분기 사상 최대 실적을 달성했다. 하반기에도 현대차 브라질 공장 가동 등으로 실적 호조세가 이어질 것으로 전망된다. 해외법인 실적도 호조를 보이고 있어 긍정적이다.

삼성전자(005930)
목표주가 17만원 | 투자의견 매수

최근 주가 하락은 높았던 2분기 실적 기대감에 대한 실망이었다. 어려운 IT 수요약세 환경 에서 견조한 실적을 달성하는 것이 주가 상승을 견인할 것으로 보인다.

현대제철(004020)
목표주가 10만원(하향) | 투자의견 매수

시장 기대치를 충족하는 2분기 실적을 달성했다. 그러나 동아시아 철강업황 악화와 수출가격 급락, 3분기 비수기 진입에 따른 내수 제품가격 하락, 4분기 고로투입원가 상승 등은 주가의 단기 부담요인이다.

풍산(103140)
목표주가 3만5000원(상향) | 투자의견 매수

2분기 어닝 서프라이즈를 시현했다. 다만 풍산 본사의 실적 호조에도 불구하고 미국 PMX 의 적자기조는 주가의 부담요인이다.

현대모비스(012330)
목표주가 38만원 | 투자의견 매수

2분기 영업이익률이 시장 기대치를 크게 하회했다. 그러나 수익성 부진은 성장기반 확대를 위한 수업료라는 평가다. 하반기 영업이익률이 개선, 내년에는 두 자릿수를 회복할 것으로 보인다.

기아차(000270)
목표주가 10만5000원 | 투자의견 매수

2분기 영업이익률은 전분기대비 상승했지만 순이익은 기대치를 하회했다. K5의 성공 스토리가 K3로 이어질 것인가에 주목할 시점이다.


제일모직(001300)
목표주가 12만원 | 투자의견 매수

2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다. 이는 3분기까지 유효할 것으로 전망되며 신규 OLED 소재의 양산 시점과 매출 규모에 따라 주가가 움직일 것으로 판단된다.


SK네트웍스(001740)
목표주가 1만6500원 | 투자의견 적극매수

견조한 2분기 실적을 시현했다. 다만 세전이익은 41.1% 감소했다. 브라질 헤알화 약세로 MMX 지분법손실이 발생한 것이 주요 원인으로 작용했다.

현대해상(001450)
목표주가 3만7000원 | 투자의견 매수

인보험이 실적 개선을 이끌었다. 2분기 실적을 바탕으로 올해 예상 자기자본이익률은 21.9%를 무난히 달성할 것으로 전망된다. 이는 업계 내 가장 높은 수준이다.
 


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