두산(000150)
목표주가 21만원 | 투자의견 매수
전자부문은 3분기부터 스마트폰, 테블릿 PC 신제품 출시와 OLED 매출 본격화가 예상된다. 모트롤은 올해 4분기 중국정권교체로 내년 1분기부터 중국 인프라 투자가 재개될 것으로 전망됨에 따라 부품업체 특성상 2~3개월 선행할 수 있다고 판단된다. 현재 NAV대비 할인율 54.1%를 기록하고 있는데, 3분기 견조한 실적과 전자부문 모멘텀을 고려하면 현재 주가수준은 매력적인 구간이라고 판단된다.
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