대우건설(047040)
목표주가 1만4000원(하향) | 투자의견 매수
지역다각화와 공종다변화로 성장지표가 좋다. 하반기 해외매출원가율도 안정을 보여 3년간 수익 개선이 담보가 될 것이다. 미착공PF, 중단PFV사업에 대한 클린화도 미래대비측면에서 긍정적이다. 반면 국내주택사업 성장한계와 해외플랜트에 대한 시장우려는 커지고 있다. 선수금 지연으로 순차입금 증가도 해결할 점이다. 그러나 수주경쟁력, 시너지효과 등을 통한 성장확보 등으로 매수 투자의견을 유지한다.
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