메리츠화재(000060)
목표주가 1만7000원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치에 부합했다. 보험영업에서 원수보험료가 전년대비 14.9%의 증가세를 유지했고 1분기 보장성인보험의 월납환산액이 143억원을 기록했다. 투자영업이익은 투자수익률이 전년대비 22bp 하락했으나 운용자산이 23.7% 올라 전년대비 17.9% 증가했다. 최근 금리하락추세에 따른 실적우려 등으로 주가는 부진한 흐름을 보이고 있으나 이러한 우려는 과도한 것으로 판단된다.
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